La operación de $2.000 millones contó con el acompañamiento de Santander y la verificación de SMS Latinoamérica.
Tras la colocación de $2.000 millones a 36 meses de plazo, Córdoba se convirtió formalmente en la primera ciudad argentina en emitir un bono verde. Los fondos serán destinados a la instalación de luminarias LED para una mayor eficiencia energética, a la incorporación de paneles solares y a obras de saneamiento.
“Ratificamos el compromiso de implementar acciones que contribuyan a la preservación de nuestro ambiente y a una mejor calidad de vida en la ciudad, tal como lo demanda la ONU a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS”, afirmó el intendente de Córdoba, Martín Llaryora.
La operación se hizo con el acompañamiento de Santander y la verificación de SMS Latinoamérica. “Esta emisión muestra la vocación de Santander de contribuir con el desarrollo sustentable de municipios, reduciendo el impacto ambiental y acelerando la transición hacia una economía baja en carbono”, agregó Ignacio Lorenzo, responsable de Global Debt, Financing & Green Finance de Santander Argentina.
Córdoba marca así un hito al convertirse en la primera ciudad del país en colocar un título de estas características. Se trata del primer bono verde de una ciudad listado en el panel de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA). Los bonos verdes constituyen una clase específica de instrumentos en la cual el uso de los recursos es utilizado exclusivamente para el financiamiento de proyectos de impacto medioambiental positivo.
Para lograr esta etiqueta la emisión debió cumplimentar una serie de condiciones definidas por los Principios de los Bonos Verdes definidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés). Además, han sido considerados los requisitos y guías emitidas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y por el Panel Sostenible de BYMA, habiéndose superado un proceso de revisión externa independiente.
